AFAS Integratie
AFAS integratie

Up-to-date klantgegevens via Appconnex direct in uw AFAS CRM

Voor ondernemers, sales- en financeprofessionals die voortdurend met bestaande en nieuwe klanten bezig zijn.

Waarom uw processen automatiseren?

Met een data-integratie koppeling bekijkt u op elk moment de kredietwaardigheid van uw relaties wanneer u inzicht wilt hebben in de financiële positie van uw klant, zonder onnodige tijd kwijt te zijn aan het vergaren van financiële informatie.

Door gebruik te maken van onze informatiediensten en deze te koppelen aan uw AFAS CRM, kunt u actuele klantgegevens direct in één scherm zien. Deze integratie wordt mede mogelijk gemaakt door Appconnex.

Met alle klantgegevens op één plek bespaart u tijd en voorkomt u dat gevoelige informatie rondzwerft. Zo benut u de mogelijkheden van automatisering van uw processen optimaal!

Hoe maakt Appconnex dit mogelijk?

Appconnex werkt alle relevante en actuele bedrijfs- en kredietinformatie die Creditsafe van uw klanten en relaties beschikbaar heeft automatisch bij in uw AFAS CRM.

Daarmee verzorgt Appconnex een naadloze integratie tussen de Creditsafe-database en uw AFAS CRM. Deze kunt u ook direct inzetten in uw klantacceptatieproces. Dat geeft u meer rust, inzicht en ruimte om te ondernemen.

Welke voordelen biedt dit voor uw bedrijf?

  • Via AFAS InSite kunt u in één handeling direct klanten aanmaken en klantgegevens vastleggen;
  • De wijzigingen in klantgegevens worden automatisch bijgewerkt in AFAS;
  • Vraag het Kredietrapport vanuit AFAS InSite en sla het direct op als dossieritem bij de klant;
  • Mogelijkheid voor uitbreiding met Power BI voor een optimaal risicogestuurd debiteurenbeheer;
  • Vergroot uw verkoopkansen door up-to-date bedrijfs- en kredietinformatie;
  • Slimme Monitoring van uw nationale en internationale relaties.

Van welke informatiediensten kunt u straks in uw AFAS CRM gebruikmaken?

1. NAW-gegevens

Als u zoekt naar een nieuwe organisatie en verkooprelatie toont Appconnex de NAW-gegevens van bedrijven uit de Creditsafe-database, zodat u het juiste bedrijf kunt selecteren en aanmaken in AFAS. 

Appconnex neemt de NAW-gegevens over, maar ook telefoonnummer, e-mailadres, SBI-code, KvK-nummer en gegevens over het aantal medewerkers. De rest van de gegevens vult u op de gebruikelijke manier aan in uw AFAS CRM. 

Elke mutatie van deze gegevens in de Creditsafe-database werkt Appconnex automatisch bij in uw AFAS CRM, zodat u altijd beschikt over de actuele NAW-gegevens van uw klanten en relaties.


 

NAW+ gegevens
Kredietinformatie

2. Kredietinformatie

Via Appconnex krijgt u ook inzicht in actuele kredietgegevens van uw klanten en/of verkooprelaties, waaronder:

  • De kredietlimiet;
  • De internationale score (A-E);
  • De kredietscore (0-100);
  • Gegevens over directie.

U kunt ook per klant of verkooprelatie aanvullende gegevens in AFAS bijhouden via de integratie. Bijna alle velden uit een Kredietrapport van Creditsafe kunnen worden overgenomen in AFAS.

3. Kredietrapport opvragen als PDF

Het is ook mogelijk om op elk gewenst moment een Kredietrapport van de klant in PDF op te vragen. Deze wordt dan automatisch opgeslagen in het dossier in AFAS. 

Indien gewenst haalt Appconnex het Kredietrapport direct automatisch op bij het aanmaken van een nieuwe verkooprelatie en wordt dit bewaard in het relatiedossier in AFAS.

PDF
Monitoring

4. Slimme Monitoring van uw klanten

Als extra meerwaarde kunt u via uw integratie de kredietstatus van uw klanten monitoren van de kredietstatus van uw klanten. Na het eenmalig inlezen van de kredietgegevens wilt u de klant kunnen volgen in de ontwikkeling van diens kredietwaardigheid.

U kunt voor (groepen) klanten portfolio's aan maken in Appconnex. Vervolgens verstuurt Appconnex dagelijks een e-mailnotificatie met daarin alle wijzigingen die zich bij klanten uit uw portfolio hebben voorgedaan. 

Deze wijzigingen werkt Appconnex dagelijks bij in AFAS, zodat de kredietgegevens altijd up-to-date zijn. U kunt zo per groep klanten een eigen portfolio inrichten, waardoor u deze op specifieke kenmerken kunt volgen. U kunt dus voor elke type klant, of branchegericht, de kredietwaardigheid bijhouden en daarmee de juiste bedrijfsbeslissingen nemen. 

Tot slot: omdat aan een portfolio ook contactpersonen gekoppeld kunnen worden, krijgt iedereen de gewenste informatie.

Power BI

Een interactief en visueel dashboard binnen uw eigen AFAS-systeem.

Financiën

Met Power BI kunt u een realtime debiteuren- en crediteurenoverzicht maken, uw belangrijkste klanten op een rij zetten en in kaart brengen waar de omzet vandaan komt. Ook is het mogelijk om een forecast te doen, waarmee u bijvoorbeeld omzet kunt voorspellen. Het Power BI-dashboard haalt informatie rechtstreeks uit uw AFAS-systeem en zet deze om in overzichtelijke en visuele tabellen en overzichten.

Inzicht in uw projecten

Wilt u een overzicht van alle projecten en de bijbehorende statussen, verspreid over uw AFAS-systeem? Ook dat kan met Power BI. Wanneer u de projectadministratie afhandelt in AFAS, zorgt Power BI voor een handige projectkaart. Hierop ziet u terug in welke implementatiefase u zit, of u binnen het budget bent gebleven en welke kosten u de komende tijd verwacht te maken. Dit alles in een handig overzicht waar u niet in hoeft te zoeken.

Visualisatie van KPI’s

U kunt het Power BI-dashboard ook voor uw KPI’s en bedrijfsdoelstellingen gebruiken. Alle data met betrekking tot uw KPI’s die verspreid staan over uw AFAS-systeem, zoals werkuren en verkoopaantallen, kunt u visualiseren in uw Power BI-dashboard. Zo zorgt u dat de in AFAS gelogde informatie in cijfers wordt uitgedrukt. Daarmee kunt u in een oogwenk de verbeterpunten lokaliseren, efficiency verhogen en processen optimaliseren.

Bent u klaar om te automatiseren?

We helpen u graag met deskundig advies.