Microsoft Dynamics 365 CRM | Creditsafe
Microsoft Dynamics CRM

Affärs- och kreditinformation i Microsoft Dynamics 365 CRM

Utför snabba kreditkontroller i ditt CRM-system med vår add-on.

Uppdaterad information direkt i Microsoft Dynamics 365 CRM

Med modulen Creditsafe Connect CRM får ni integrerad affärs- och kreditinformation i Dynamics 365 CRM. Sök fram företag, hämta korrekta företagsuppgifter och göra kreditkontroller direkt i ditt CRM.

Microsofts affärslösning Dynamics 365 CRM är ett flexibelt, lättanvänt och kraftfullt CRM-system. Integrationen till Creditsafe ger er möjlighet att söka fram företag både i Sverige och utlandet, skapa kundkort med realdata, utföra kreditkontroller och bevaka förändringar direkt i ditt CRM.

  • Hämta korrekta företagsuppgifter
  • Alltid uppdaterat kundregister
  • Automatiska kreditbeslut
  • Bevakning av kunder
  • Skräddarsy eget innehåll per kundkort
  • Gör en fullständig kreditupplysning via Creditsafe
Dynamics 365 CRM

Hur kan Creditsafe hjälpa ditt företag?

Detaljerad företagsinformation både i Sverige och utlandet.

Kreditinformation

Åtkomst till hela världen

Up-to-date kundregister

När ni behöver detaljerad kreditinformation mappar ni upp relevant data direkt på kundkortet i Dynamics. Via ett knapptryck kan ni även komma in på vår hemsida och ta en fullständig kreditupplysning.  

Oavsett om du arbetar med företag i Sverige eller utlandet har tillägget stöd för svensk och internationell kreditinformation. Sök upp företag i hela världen och få en gemensam struktur på kundkorten.

Information är en färskvara. Därför är det viktigt att bevaka både kunder och leads. Genom integrationen får ni automatiska uppdateringar direkt på kundkorten.

Key Features

Add-on

Plugin till Microsoft Dynamics 365 CRM. Utvecklas och stöds av Endeavor. Stöd för svensk och internationell kreditinformation.

Skapa kundkort

Skapa kunder och leads baserade på dagsfärska uppgifter. Kombinera egen kunddata med information från Creditsafe.

Sök fram rätt företag

Sök exempelvis på namn, adress eller organisationsnummer. Kopplingen stödjer svenska och internationella företag.

Kreditdata och rating

Inkludera rating, omsättning, antal anställda och limit på dina kundkort för djupare insikt och minimering av kreditrisk.

Alltid uppdaterat kundregister

Bevaka förändringar så uppdateras kundkorten automatiskt med ny information vid viktiga förändringar. Möjlighet att schemalägga.

Automatisera kreditkontroller

Sätt upp regelverk och gör sekundsnabba kreditbedömningar på svenska företag direkt i Dynamics 365 CRM.

Åtkomst till Creditsafes hemsida

Behöver ni detaljerad kreditinformation går ni via ett knapptryck in på Creditsafes hemsida för att ta en fullständig kreditupplysning.

Skräddarsy egna fält

Standardinformationen är färdigmappad i Dynamics 365 CRM. Men ni kan också skräddarsy data och addera relevanta fält.

Minimera manuella misstag

Genom att hämta information direkt i ditt CRM får du alltid korrekt och aktuell information samt minskar risken för manuella misstag.

Öka försäljningsmöjligheterna

Genom tillgång till viktig ekonomisk information kan du identifiera risker och affärsmöjligheter för att öka din lönsamhet.

Vad händer när du integrerat med Creditsafe?

Integrationen gör att du och ditt företag är direktuppkopplade mot vår databas.

Öka produktiviteten

Dela insikter

Identifiera risker

Vår data har maximal uppdateringsfrekvens vilket möjliggör snabba beslut baserat på kvalitativ data. Genom en integration minskar risken för manuella fel och du sparar tid och resurser. 

Kombinera egen data med företagsinformation från Creditsafe, exempelvis rating och limit för att fatta bättre strategiska beslut.

Hitta och godkänn leads på förhand

Skapa kundkort med realdata

Automatisera kreditkontroller & onboarding

Dynamics CRM

Dela information inom företaget, från sälj och marknad, till ekonomi och administration. Vi hjälper er identifiera vilka kunder eller leads som bidrar till företagets mål samt vilka ni bör undvika.

Med tillgång till ekonomisk information och betalningshistorik kan informationen som Creditsafe tillhandahåller hjälpa till att utvärdera offerter samt betalningsvillkor.

Bevaka förändringar så uppdateras kundkorten automatiskt med ny information vid viktiga förändringar. På så sätt säkerställer du att ditt kund- och leadsregister i CRM alltid är uppdaterat. Du kan även schemalägga när uppdateringen ska se eller välja att manuellt uppdatera kundkorten.

Öka produktiviteten
Dela insikter
Identifiera risker

Creditsafe är världens mest använda kreditupplysningsföretag

Varje dag uppdateras vår data från 8000 källor globalt

Företagsnamn

Rating

Styrelseinformation

Adress

Limit

Koncernstruktur

Telefonnummer

Internationell rating

Hemsida

Antal anställda

Branschkod

Förändringshistorik

Vanliga frågor och svar

Vilka versioner är tillägget kompatibelt med?

Utgåvor som stöds
Tillägget stöds fullt ut av Dynamics 365 Online version 9.2 eller senare. Det är dock möjligt att köra på äldre versioner eller lokalversion, men det kräver manuella uppgraderingar av lösningen. 

 

Vilka källor hämtas information från?

Creditsafe samlar in, bearbetar och förfinar data från hundratals olika källor. Gemensamt för alla våra leverantörer är att de håller högsta kvalitet och uppdateras dagligen eller med maximal uppdateringsfrekvens, det vill säga så ofta som källan tillåter. Då informationen hämtas direkt från källan innebär det att du alltid tar beslut grundat på den senast tillgängliga informationen. Exempel på våra källor är Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogden, SPAR, Lantmäteriet, tingsrätter, Statistiska centralbyrån, Eniro samt Post- och inrikestidningar.

Vilka språk är tillgängliga?

De språk som finns tillgängliga är följande:
- Engelska
- Svenska
- Tyska

Vad ingår i paketet?

I paketet för Creditsafe Connect CRM så ingår både själva CRM-modulen och de tjänster hos Creditsafe som krävs för att kunna nyttja modulens fulla funktionalitet.

Creditsafe Connect add-on Dynamics 365 CRM

i samarbete med Endeavor

Creditsafe Connect är framtagen i samarbete med Endeavor. Creditsafe levererar kreditinformation och Endeavor är en fristående leverantör av integrationslösningar till Microsoft Dynamics 365 CRM.

Endeavor