Microsoft Dynamics 365 CRM

Affärs- och kreditinformation i Microsoft Dynamics 365 CRM

Utför snabba kreditkontroller i ditt CRM-system.

Uppdaterad information direkt i Microsoft Dynamics 365 CRM

Med modulen Creditsafe Connect CRM får ni integrerad affärs- och kreditinformation i Microsoft Dynamics 365 CRM. Ni kan hämta korrekta kunduppgifter och göra kreditkontroller direkt i systemet.

Microsofts affärslösning Dynamics 365 CRM är en flexibel, lättanvänd och kraftfull CRM-lösning som är enkel att installera och underhålla. Med över 4 miljoner användare i 80 länder runt om i världen är det ett av världens största CRM-system.

Integrationen mellan Dynamics 365 CRM och Creditsafe ger er möjlighet att hämta korrekta kunduppgifter och utföra kreditkontroller direkt i systemet.

  • Uppdatering av kundreskontra.
  • Ta automatiska kreditbeslut med hjälp av kreditmall.
  • Bevaka befintliga kunder och leverantörer.
  • Skräddarsy ditt eget innehåll per kundkort.
  • Ta kreditupplysningar internationellt.
  • Gör en fullständig upplysning på Creditsafes webplattform.
CRM

Hur kan Creditsafe hjälpa ditt företag?

Spara dyrbar tid genom snabba och korrekta kreditkontroller direkt i ert CRM-system. Få detaljerad information om kunder i Sverige eller utomlands.  

Detaljerad kreditinformation

Tillgång till hela världen

Alltid uppdaterat kundregister

När ni behöver detaljerad kreditinformation på en kund eller ett prospekt mappar ni upp relevant data direkt på kundkortet i Dynamics. Via ett knapptryck kan ni även komma in på vår hemsida och göra en fullständig kreditupplysning.  

Oavsett om du arbetar med kunder i Sverige eller utomlands täcker Creditsafes information både den svenska och internationella marknaden. Sök enkelt upp företag över hela världen och få en gemensam struktur på rapporterna.

Information är en färskvara. Därför är det viktigt att bevaka befintliga kunder och hålla koll på förändringar i ert kundregister. Genom integrationen mellan Creditsafe och Dynamics 365 CRM får ni automatiska uppdateringar.

Vad händer när du integrerat med Creditsafe?

Integrationen gör att du och ditt företag är direktuppkopplade mot vår databas i realtid.

Förbättra produktiviteten

Dela insikter

Identifiera risker

Då vår data uppdateras med maximal uppdateringsfrekvens erbjuder vi er möjligheten att fatta snabba beslut baserat på kvalitativ data. Genom en integration minskar dessutom risken för manuella fel och du sparar både tid och resurser. 

Med flera olika parametrar kan du kombinera din egna företagsdata med data från Creditsafe, exempelvis kan du addera finansiell information så som rating och limit för att fatta strategiska beslut.

Skräddarsy arbetet mellan avdelningarna

Hitta och godkänn leads på förhand

Skapa kundkort med realdata

Automatisera kreditkontroller och onboarding

Dynamics CRM

Dela med dig av information till alla avdelningar på företaget, från sälj och marknad, till ekonomi och administration. Vi hjälper er att identifiera vilka kunder eller leads som bidrar till ert företags mål, samt vilka ni bör undvika.

Med tillgång till finansiella siffror och betalningshistorik kan informationen som Creditsafe tillhandahåller hjälpa till att utvärdera skickade offerter samt betalningsvillkor.

Genom bevakning kan du snabbt och enkelt identifiera vilka risker som finns, om det plötsligt skulle ske förändringar på företag i din portfölj. När du får en notifiering kan du agera direkt och minska eventuella kreditförluster.

Du kan definiera olika grupper i bevakning, exempelvis fördelat på kunder och leverantörer. Därefter finns möjligheten att anpassa vilka notifieringar du är intresserad utav inom respektive grupp. När parametrarna är valda blir du till exempel informerad om när det sker en ratingförändringar eller en betalningsanmärkning, men också förbättringar så att du kan upptäcka flera möjligheter.

Förbättra produktiviteten
Dela insikter
Identifiera risker

Creditsafe är världens mest använda kreditupplysningsföretag

Varje dag uppdateras vår data från 8000 källor globalt

Det finns en mängd parametrar att hämta, exempelvis:

Företagsnamn

Rating

Styrelseinformation

Adress

Limit

Koncernstruktur

Telefonnummer

Internationell rating

Hemsida

Antal anställda

Branschkod

Förändringshistorik

Vanliga frågor och svar

Vilka versioner är Microsoft Dynamics CRM kompatibel med?

CRM 2011 (On-Premise)
CRM 2013 (Online och On-Premise)
CRM 2015 (Online och On-Premise)
CRM 2016 (Online och On-Premise)
Dynamics 365 (Online och On-Premise)

 

Från vilka källor hämtar Creditsafe information?

Creditsafe samlar in, bearbetar och förfinar data från hundratals olika källor. Gemensamt för alla våra leverantörer är att de håller högsta kvalitet och uppdateras dagligen eller med maximal uppdateringsfrekvens, det vill säga så ofta som källan tillåter. Då informationen hämtas direkt från källan innebär det att du alltid tar beslut grundat på den senast tillgängliga informationen. Exempel på våra källor är Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogden, SPAR, Lantmäteriet, tingsrätter, Statistiska centralbyrån, Eniro samt Post- och inrikestidningar.

Vilka språk är tillgängliga?

De språk som finns tillgängliga är följande:
- Engelska
- Svenska
- Tyska

Vad ingår i paketet?

I paketet för Creditsafe Connect CRM så ingår både själva CRM-modulen och de tjänster hos Creditsafe som krävs för att kunna nyttja modulens fulla funktionalitet.