Microsoft Dynamics CRM

Affärs- och kreditinformation i Microsoft Dynamics 365 CRM

Utför snabba kreditkontroller i ditt CRM-system med vår add-on.

Starta dialogen här Offertförfrågan

Uppdaterad information direkt i Microsoft Dynamics 365 CRM

Med modulen Creditsafe Connect CRM får ni integrerad affärs- och kreditinformation i Dynamics 365 CRM. Sök fram företag, hämta korrekta uppgifter och gör kreditkontroller direkt i ditt CRM-system.

Microsoft Dynamics 365 CRM (Microsoft Dynamics CE eller Microsoft Dynamics Sales) är ett flexibelt, lättanvänt och kraftfullt system. Integrationen till Creditsafe ger er möjlighet att söka fram företag i Sverige och utlandet, skapa kundkort med realdata, utföra kreditkontroller och bevaka förändringar direkt i ditt CRM.

  • Hämta korrekta företagsuppgifter
  • Alltid uppdaterat kundregister
  • Automatiska kreditbeslut
  • Bevakning av kunder
  • Skräddarsy eget innehåll per kundkort
  • Gör en fullständig kreditupplysning via Creditsafe
Integrera information i 365 CRM
Dynamics 365 CRM

Hur kan Creditsafe hjälpa ditt företag?

  1. Detaljerad företags- och kreditinformation

Få tillgång till uppdaterad information om företag. Med Creditsafe integrerat i Dynamics mappar du enkelt upp relevant data direkt på kundkortet. Via ett knapptryck kan du även ta en fullständig kreditupplysning på vår hemsida – snabbt, smidigt och tillförlitligt.

  1. Global räckvidd – 430 miljoner företag

Arbetar du med svenska eller internationella kunder? Med Creditsafe har du stöd för kreditinformation på över 430 miljoner företag i 200 länder. Sök företag var som helst i världen och få en enhetlig struktur på alla kundkort.

  1. Up-to-date kundregister

Information är en färskvara. Därför är kontinuerlig bevakning avgörande. Med vår integration får du automatiska uppdateringar direkt i Dynamics, vilket ger dig ett aktuellt kundregister i realtid. Bevakning finns tillgängligt på företag i över 40 länder.

Key Features som du kan ta del av

  1. Add-on

    Plugin till Microsoft Dynamics 365 CRM. Utvecklas och stöds av Fellowmind. Stöd för svensk och internationell kreditinformation.

  2. Skapa kundkort

    Skapa kunder och leads baserade på dagsfärska uppgifter. Kombinera egen kunddata med information från Creditsafe.

  3. Sök fram rätt företag

    Sök exempelvis på namn, adress eller organisationsnummer. Kopplingen stödjer svenska och internationella företag.

  4. Kreditdata och rating

    Inkludera rating, omsättning, antal anställda och limit på dina kundkort för djupare insikt och minimering av kreditrisk.

  5. Alltid uppdaterat kundregister

    Bevaka förändringar så uppdateras kundkorten automatiskt med ny information vid viktiga förändringar. Möjlighet att schemalägga.

  6. Automatisera kreditkontroller

    Sätt upp regelverk och gör sekundsnabba kreditbedömningar direkt i Dynamics 365 CRM.

  7. Åtkomst till Creditsafes hemsida

    Behöver ni detaljerad kreditinformation går ni via ett knapptryck in på Creditsafes hemsida för att ta en fullständig kreditupplysning.

  8. Skräddarsy egna fält

    Standardinformationen är färdigmappad i Dynamics 365 CRM. Men ni kan också skräddarsy data och addera relevanta fält.

  9. Minimera manuella misstag

    Genom att hämta information direkt i ditt CRM får du alltid korrekt och aktuell information samt minskar risken för manuella misstag.

  10. Öka försäljningsmöjligheterna

    Genom tillgång till viktig ekonomisk information kan du identifiera risker och affärsmöjligheter för att öka din lönsamhet.

Över 200 datapunkter att välja på...

  1. Företagsnamn

  2. Score

  3. Styrelseinformation

  4. Adress

  5. Limit

  6. Koncernstruktur

  7. Telefonnummer

  8. Internationell rating

  9. Hemsida

  10. Antal anställda

  11. Branschkod

  12. Förändringshistorik

Mer information om integrationen

Vår data uppdateras dagligen från 8000 källor både lokalt och globalt.

Vad händer när du integrerat med Creditsafe?

Integrationen gör att du och ditt företag är direktuppkopplade mot vår databas.

Öka produktiviteten

Dela insikter

Identifiera risker

Vår data har maximal uppdateringsfrekvens vilket möjliggör snabba beslut baserat på kvalitativ data. Genom en integration minskar risken för manuella fel och du sparar tid och resurser. 

Kombinera egen data med företagsinformation från Creditsafe, exempelvis rating och limit för att fatta bättre strategiska beslut.

  1. Hitta och godkänn leads på förhand

  2. Skapa kundkort med realdata

  3. Automatisera kreditkontroller & onboarding

Dynamics CRM

Dela information inom företaget, från sälj och marknad, till ekonomi och administration. Vi hjälper er identifiera vilka kunder eller leads som bidrar till företagets mål samt vilka ni bör undvika.

Med tillgång till ekonomisk information och betalningshistorik kan informationen som Creditsafe tillhandahåller hjälpa till att utvärdera offerter samt betalningsvillkor.

 

Bevaka förändringar så uppdateras kundkorten automatiskt med ny information vid viktiga förändringar. På så sätt säkerställer du att ditt kund- och leadsregister i CRM alltid är uppdaterat. Du kan även schemalägga när uppdateringen ska se eller välja att manuellt uppdatera kundkorten.

Öka produktiviteten
Dela insikter
Identifiera risker

Creditsafe Connect add-on Dynamics 365 CRM

i samarbete med Fellowmind

Creditsafe Connect är framtagen i samarbete med Fellowmind. Creditsafe levererar kreditinformation och Fellowmind är en fristående leverantör av integrationslösningar till Microsoft Dynamics 365 CRM.

Fellowmind

Vanliga frågor och svar

Versioner som tillägget är kompatibelt med?


Utgåvor som stöds
Tillägget stöds fullt ut av Dynamics 365 Online version 9.2 eller senare. Det är dock möjligt att köra på äldre versioner eller lokalversion, men det kräver manuella uppgraderingar av lösningen. 

 

Vilka källor hämtas information från?


Creditsafe samlar in, bearbetar och förfinar data från hundratals olika källor. Gemensamt för alla våra leverantörer är att de håller högsta kvalitet och uppdateras dagligen eller med maximal uppdateringsfrekvens, det vill säga så ofta som källan tillåter. Då informationen hämtas direkt från källan innebär det att du alltid tar beslut grundat på den senast tillgängliga informationen. Exempel på våra källor är Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogden, SPAR, Lantmäteriet, tingsrätter, Statistiska centralbyrån, Eniro samt Post- och inrikestidningar.

Vilka språk är tillgängliga?


De språk som finns tillgängliga är följande:

  • Engelska
  • Svenska
  • Tyska
  • Holländska
Vad ingår i paketet?


I paketet för Creditsafe Connect CRM så ingår både själva CRM-modulen och de tjänster hos Creditsafe som krävs för att kunna nyttja modulens fulla funktionalitet.